Myphotoagency & Cèdre

December
2023
Services B2B
Sell Side

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Financement

Scalene Partners accompagne les actionnaires-fondateurs de la société Myphotoagency dans une nouvelle phase de leur histoire entrepreneuriale (LBO primaire, minoritaire)

Rappel du contexte

Présentation

  • Fondée en 2012, Myphotoagency est une agence de photographes digitale spécialisée dans la production de contenus photos, vidéos, visites virtuelles, vues aériennes à destination de ses clients grands comptes de tous secteurs (métiers de l’immobilier, du retail, de la publicité, etc.)
  • Véritable centralisateur et agrégateur des besoins de ses clients nationaux ou internationaux, Myphotoagency est le principal, si ce n’est le seul, acteur français à fournir une prestation nationale en garantissant l’homogénéité et la personnalisation des contenus grâce à son réseau de c. 3 500 photographes partenaires partout en France et à l’étranger et ses c. 30 collaborateurs au fait des enjeux sectoriels et organisationnels des clients nécessitant un accompagnement personnalisé
  • Myphotoagency se différencie par son approche innovante de digitalisation où l’ensemble des étapes clés des projets sont centralisés sur la plateforme propriétaire de la Société qui s’interconnecte avec les systèmes de ses clients pour une parfaite fluidité des échanges qui rend ses clients captifs de son savoir-faire
  • Myphotoagency s’est également diversifiée en proposant une offre B2C avec les coffrets-cadeaux la « ShootingBox» ainsi que récemment en B2B2C avec «Clic! et Classe» (service de photographie scolaire), sources et facteurs de fidélité de son important réseau de photographes


Opération

  • Fort d’une croissance de l’ordre de 30% par an, les actionnaires-fondateurs de Myphotoagency mettent en œuvre un plan stratégique ambitieux visant à tripler le chiffre d’affaires en cinq ans via i) le renforcement de sa position de leader en France en accélérant sur de nouvelles verticales et de nouveaux produits, dont l’intégration de l’intelligence artificielle, ii) l’internationalisation de son modèle et iii) la diversification de l’offre, notamment en disruptant le marché de la photographie scolaire
  • A ce titre, les actionnaires-fondateurs ont mandaté Scalene Partners avec pour objectif : i) l’entrée minoritaire d’un fonds d’investissement à même d’accompagner la Société dans son plan de développement, ii) la réalisation d’une partie de leur patrimoine professionnel et iii) la montée au capital de quatre cadres-clés

Accompagnement Scalene Partners


  • Mise en valeur des leviers de croissance de la Société et de sa position de leader sur un marché où Myphotoagency a dépassé toute concurrence
  • Organisation d’une dynamique compétitive intense qui a permis de susciter un fort intérêt de la part des fonds d’investissement
  • Négociation de la documentation juridique, des principes-clés de gouvernance et d’intéressement du top-management
  • Lenders education, structuration du financement et accompagnement dans la négociation de la documentation bancaire

Valeur ajoutée apportée par Scalene Partners


  • Dans ce process efficient au court timing (3 mois entre la mise sur le marché et le closing), Scalene Partners a anticipé et préempté toutes les questions relatives au business-model unique de la Société permettant ainsi de mettre en avant i) la qualité et la résilience de son modèle, etii) ses remarquables perspectives de croissance et d’innovation, notamment digitale
  • L’accompagnement personnalisé de Scalene Partners a permis la maximisation des intérêts des actionnaires-fondateurs, notamment,notamment via une valorisation attractive, tout,tout en optimisant les intérêts de la Société et de toutes les parties prenantes en organisant un financement attractif, une entrée au capital d’un fonds à la vision long-terme et la pérennisation du top-management par une prise de participation des cadres-clés