Rappel du contexte

Présentation

• Fondé en 2013 et incubé au sein d’Ovatio courtage jusqu’en 2019, Phenomen est le pionnier de l’assurance annulation en France
• Phenomen a su nouer de forts partenariats stratégiques avec les assureurs, notamment au travers d’une relation de confiance de plus de 20 ans avec Lloyd’s et de plus récentes collaborations avec AIG, Markel et Seyna
• Au moyen de plateformes digitales innovantes (Meetch, Leeloo), Phenomen a développé une identité de véritable avant-gardiste technologique dans son domaine
• Spécialiste de la couverture de risques atypiques et éphémères, Phenomen conçoit et distribue des produits pour :

1. Les grands événements d’entreprises, sportifs, culturels
2. Les productions média et événementielles de grandes marques (Louis Vuitton, Dior, Roland Garros, Tour de France etc.)
3. Les billetteries de sport, salons et spectacles vivants
4. Les séjours touristiques et le voyage

Opération

• Les actionnaires et dirigeants de Phenomen souhaitaient faire entrer au capital un investisseur professionnel minoritaire afin de les accompagner dans la croissance du Groupe et le déploiement à l’international
• L’opération a suscité un vif intérêt de la part d’un grand nombre d’acteurs du Private Equity
• Le fonds d’investissement Abénex a mandaté Scalene Partners afin de i) mener à bien les négociations avec les conseils du vendeur et ii) organiser la recherche et la structuration du financement de l’opération

Accompagnement Scalene Partners

• Connaissance approfondie du secteur de l’assurance et accompagnement du fonds sur les aspects stratégiques de l’opération
• Gestion des interactions avec les différents conseils des vendeurs et mise en place d’une stratégie compétitive avec Abénex
• Négociation de la documentation juridique, de la gouvernance et de la structuration de l’offre finale