Rappel du contexte

Présentation

• Fondée en 2015 et implantée à Paris, Cabaïa est une marque omnicanale leader des accessoires (sac à dos, pochettes, gourdes et chaussettes)
• La marque se distingue par : 

1. Une approche innovatrice de conception de produits du quotidien repensés avec astuce et un fort accent sur la personnalisation et le côté pratique
2. Une maitrise parfaite des trois principaux canaux de distribution (retail, e-commerce, wholesale) 

• Cabaïa s'est largement développée grâce à une stratégie marketing unique axée sur la construction d'une communauté solide, en accord avec la vision engagée et transparente de la marque sur les sujets de responsabilité sociétale
• Fort d’un chiffre d’affaires de c. 60 M€ en 2023, le Groupe a pour ambition d’atteindre c. 250 M€ à horizon cinq ans

Opération

• Les actionnaires-fondateurs souhaitaient organiser la sortie de leurs investisseurs historiques (Trail Solutions Patrimoine, Spring Invest) et de faire entrer un fonds à même de les accompagner dans cette nouvelle phase décisive de croissance du Groupe
• L’opération a suscité un vif intérêt de la part d’un grand nombre d’acteurs du Private Equity
• Dans ce processus concurrentiel, Quilvest Capital Partners nous a mandaté pour bénéficier de l’expertise Consumer/Retail de notre équipe, et définir une stratégie d’exécution idoine pour les vendeurs

Accompagnement Scalene Partners

• Connaissance du secteur Consumer, fortes de nos récentes transactions avec Jimmy Fairly, Lunettes Pour Tous et Les Secrets de Loly
• Mise en place d’un board d’experts pour Cabaïa capable d’assister l’équipe de direction sur le plan opérationnel
• Assistance tactique sur la négociation incluant notamment les grands principes de gouvernance, du Management Package et de liquidité de la participation de Quilvest Capital

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