Scalene Partners accompagne le fonds d’investissement Quilvest Capital Partners dans sa prise de participation minoritaire dans la société Cabaïa
Rappel du contexte
Présentation
Fondée en 2015 et implantée à Paris, Cabaïa est une marque omnicanale leader des accessoires (sac à dos, pochettes, gourdes et chaussettes)
La marque se distingue par :
Une approche innovatrice de conception de produits du quotidien repensés avec astuce et un fort accent sur la personnalisation et le côté pratique
Une maitrise parfaite des trois principaux canaux de distribution (retail, e-commerce, wholesale)
Cabaïa s'est largement développée grâce à une stratégie marketing unique axée sur la construction d'une communauté solide, en accord avec la vision engagée et transparente de la marque sur les sujets de responsabilité sociétale
Fort d’un chiffre d’affaires de c. 60 M€ en 2023, le Groupe a pour ambition d’atteindre c. 250 M€ à horizon cinq ans
Opération
Les actionnaires-fondateurs souhaitaient organiser la sortie de leurs investisseurs historiques (Trail Solutions Patrimoine, Spring Invest) et de faire entrer un fonds à même de les accompagner dans cette nouvelle phase décisive de croissance du Groupe
L’opération a suscité un vif intérêt de la part d’un grand nombre d’acteurs du Private Equity
Dans ce processus concurrentiel, Quilvest Capital Partners nous a mandaté pour bénéficier de l’expertise Consumer/Retail de notre équipe, et définir une stratégie d’exécution idoine pour les vendeurs
Accompagnement Scalene Partners
Connaissance du secteur Consumer,fortes de nos récentes transactions avec Jimmy Fairly, Lunettes Pour Tous et Les Secrets de Loly
Mise en place d’un board d’experts pour Cabaïa capable d’assister l’équipe de direction sur le plan opérationnel
Assistance tactique sur la négociation incluant notammentles grands principes de gouvernance, du Management Package et de liquidité de la participation de Quilvest Capital
Valeur ajoutée apportée par Scalene Partners
Scalene Partners a contribué à parfaitement positionner la valeur ajoutée qu’apporterait Quilvest Capital Partners auprès des actionnaires-fondateurs de Cabaïa
Par sa fine connaissance du marché des marques et des produits de grande consommation ainsi que ses fortes relations avec l’ensemble des parties prenantes, Scalene Partners a pu démontrer tout le potentiel de développement et le positionnement unique de Cabaïa et ainsi conseiller Quilvest Capital Partners de façon décisive dans la réalisation de l’opération