Rappel du contexte

Présentation

• Fruit de quatre générations d’orfèvres et fondée en 1997 par Frédéric Dreyfus, Chaînes et Cie est un fabricant français spécialisé dans la création de chaînes et accessoires pour l’industrie du Luxe, travaillant le laiton, l’or, et l’argent pour des pièces de maroquinerie et de joaillerie
• Reconnu pour son savoir-faire d’artisan et son grand héritage artistique, la société est un fournisseur de référence pour des Maisons telles qu’Hermès, Chanel et Louis Vuitton
• Chaînes et Cie emploie une quinzaine de collaborateurs et mène ses activités via un site industriel dans le Cher et un showroom parisien
• En 2021, la société génère c. 8 M€ de chiffre d’affaires

Contexte

• Suite à notre identification d’une cible d’acquisition potentielle pour le groupe italien AMF, soutenu par Alpha Private Equity, Scalene Partners a été mandaté par le fonds d’investissement européen afin d’assister le bureau italien à toutes les phases de l’opération et entretenir des discussions bilatérales exclusives avec les cédants
• Scalene Partners s’est appuyé sur la relation privilégiée et la grande confiance développées antérieurement avec Frédéric Dreyfus

Accompagnement Scalene Partners

Scalene Partners a conseillé le groupe italien AMF lors d’une acquisition transfrontalière hautement stratégique lui permettant de renforcer son positionnement européen au sein de l’industrie des accessoires du Luxe

Recherche et identification d’opportunités de croissance externe de gré à gré présentant un fort rationnel stratégique

• Leader français de la fabrication de chaînes, en parfaite cohérence avec la stratégie de croissance externe du groupe AMF (acquisition d’Italcatene en 2022)
• Un portefeuille de clients de premier plan s’appuyant sur les relations durables tissées avec les Maisons du Luxe les plus emblématiques
• Création du premier acteur paneuropéen de fabrication de pièces métalliques pour le secteur du luxe avec un chiffre d’affaires consolidé de 120 M€, bénéficiant d’un fort ancrage dans le Made in France et dégageant d’importantes synergies commerciales et opérationnelles

Coordination et assistance dans l’ensemble des négociation au cours d’un processus transfrontalier de longue haleine requérant des échanges constants avec les cédants et un grand intuitu personae