Rappel du contexte

Présentation

• Fort d’une croissance exceptionnelle, Denteka s’est progressivement imposé comme l’un des principaux réseau de centres dentaires en France, opérant 24 centres dentaires principalement en Ile de France
• Fondée en 2016, le groupe se positionne sur l’ensemble de la chaine de valeur via trois sociétés spécialisées : Dental Lab (prothèses dentaires), ID Concept (travaux sur des centres) et Dental Price (grossiste en matériels et consommables)
• S’appuyant sur un modèle opérationnel éprouvé, Denteka entend poursuivre son développement par l’ouverture de 64 centres additionnels d’ici 2025 dont 46 sont déjà sécurisés

Opération

L’opération, menée par la banque d’affaire Rothschild & Co, a suscité un fort intérêt au près d’acteurs majeurs du capital investissement

Dans un contexte concurrentiel fort, le fonds Abénex nous a mandaté afin de disposer d’un accompagnement stratégique dans le cadre d’une opération LBO :

• Compréhension en amont des sujets clés favorisant l’analyse du business model de Denteka et de son secteur d’activité
• Conseil tactique à forte valeur ajoutée permettant à Abénex de se différencier tout au long du process

Accompagnement Scalene Partners

‍

Par sa forte expertise secteur, Scalene Partners a su parfaitement positionner le fonds Abénex auprès des cédants et alimenter sa réflexion stratégique en proposant une assistance tactique de la négociation à l’établissement d’un prix d’acquisition reflétant les usages du secteur

‍
Scalene Partners est intervenu sur l’ensemble des opérations capitalistiques impliquant des réseaux de centres dentaires. Nous disposons ainsi de :

• Une fine connaissance du marché des centres dentaire ainsi qu’une compréhension des principaux enjeux stratégiques du secteur ayant contribué entre Abénex et Denteka
• De relations privilégiées avec un grand nombre de décisionnaires, à la fois auprès des acteurs majeurs des centres dentaires et des différents conseils intervenant sur le secteur