Rappel du contexte

Présentation

• Le groupe La Tête Dans les Nuages x MBA est un groupe intégré actif via MBA dans l’importation et la distribution de jeux d’arcade qui opère via La Tête dans les Nuages 12 salles de jeux d’arcades et de loisirs

• Depuis sa reprise en 2014 par Mickaël Aknin (via MBA Entertainment), La Tête dans les Nuages s’est imposée comme le pionnier des salles d’arcade premium en France, exploitant un réseau de 12 centres, majoritairement en Île-de-France et dans le Sud de la France

• Disposant d’une identité forte et d’un positionnement différenciant, (expérience premium et intergénérationnelle, intégration de nouvelles technologies – réalité virtuelle, jeux immersifs), le groupe a démontré une croissance soutenue depuis 2014 et particulièrement sur les 3 dernières années avec l’ouverture de 2 à 3 centres par an

Opération

• Mickaël Aknin et sa famille, uniques actionnaires du Groupe, souhaitaient ouvrir le capital à des investisseurs de référence capables d’accompagner la nouvelle phase de développement du groupe : structuration organisationnelle, déploiement accéléré du réseau et amorçage d’une expansion internationale

• Scalene Partners a été mandaté par les actionnaires pour les assister sur l’ensemble du processus, couvrant aussi bien la dimension tactique (structuration et conduite du process) que la dimension stratégique (conviction d’investissement, positionnement vis-à-vis des investisseurs et accompagnement dans la sélection du partenaire financier)