Rappel du contexte

Présentation

• Fondée en 1947, Le Roy Logistique est une société familiale, acteur de référence du transport et de la logistique en France
• La société a développé une offre globale à forte valeur ajoutée autour de trois métiers clés : l’organisation de transport, la logistique et le co-packing, particulièrement attractive pour l’industrie agroalimentaire en forte demande de prestataires intégrés
• S’appuyant sur un modèle asset-light de commission de transport et un vaste réseau de transporteurs partenaires, Le Roy logistique offre à ses clients grand comptes fidélisés proximité et réactivité au travers d’une implantation nationale et 320 000 m² de surfaces logistiques
• En 2021, la société réalise un chiffre d’affaires de c. 175 M€ et compte c. 600 collaborateurs

Opération

• Ayant développé un modèle de croissance rentable et pérenne, les actionnaires historiques de Le Roy Logistique souhaitaient organiser une cession majoritaire de leurs titres et assurer le développement futur de la société avec un nouveau partenaire financier
• Scalene Partners a mené un processus hautement concurrentiel entre plusieurs typologies d’investisseurs en vue de conseiller les actionnaires et l’équipe de Direction dans le choix d’un projet d’entreprise durable et fortement générateur de valeur pour l’ensemble des parties prenantes