Les Secrets de Loly
March
2026
Cosmétique
Sell Side
Financement
Scalene Partners accompagne les Secrets de Loly et ses actionnaires dans le cadre de son LBO majoritaire aux côtés de Quadrivio, Weinberg et Three Hills Capital
Rappel du contexte
Présentation
- Fondée en 2009 par Kelly Massol, Les Secrets de Loly s'est imposée comme la référence incontournable du haircare premium en France proposant une gamme de soins capillaires formulés à partir d'ingrédients naturels soigneusement sélectionnés et pensés pour révéler la beauté des cheveux texturés, un segment longtemps ignoré par les acteurs traditionnels du secteur
- Fort d'un premier LBO, ayant permis de poser les fondations d'une organisation robuste et scalable, conduit aux côtés de Quilvest Capital Partners, le Groupe entame aujourd'hui un nouveau chapitre ambitieux, tourné vers la conquête des marchés européens et du Moyen-Orient
Opération
- Pour accompagner cette prochaine phase de croissance internationale, Kelly Massol et le management ont souhaité s'adosser à un partenaire financier doté d'une expertise avérée en matière d'internationalisation et partageant leur vision à long terme pour la marque
- Dans un environnement de marché exigeant, Scalene Partners a orchestré un process complexe, en coordination étroite avec l'ensemble des conseils du Groupe, conciliant avec précision les intérêts de toutes les parties prenantes et permettant au Groupe d'aborder ce nouveau défi dans les meilleures conditions
- Scalene Partners a su mettre en lumière ce qui fait la singularité des Secrets de Loly : une identité de marque unique et différentiante, une communauté fidèle et militante, une stratégie d’omnicanalité sélective sublimant le positionnement premium, ainsi que de solides fondamentaux opérationnels, qui ont été reconnus par les investisseurs comme de véritables leviers d'accélération pour l'internationalisation du Groupe
- Scalene Partners a conduit un process particulièrement compétitif, mobilisant un panel sélectif d'investisseurs financiers de premier rang ainsi qu'un volet financement structuré (dette LBO bancaire & dette mezzanine) en parallèle. Cette approche a permis à Kelly Massol et au management de disposer d'un choix éclairé dans la sélection des partenaires les plus alignés avec leur vision, ceux qui sauront accompagner Les Secrets de Loly dans la conquête de nouveaux horizons