Les Secrets de Loly & Quilvest

May
2022
Cosmétique
Sell Side

Conseil financier de Secrets de Loly dans le cadre de son LBO minoritaire

Rappel du contexte


Présentation

  • Aventure entrepreneuriale devenue success story commerciale, les Secrets de Loly est lancée en 2009 par Kelly Massol
  • Plébiscitée par une vaste communauté de particuliers et de professionnels, la marque conçoit et commercialise des produits capillaires naturels, spécifiquement développés pour les cheveux texturés
  • Forte d’un réseau premium de distributeurs partenaires majeurs (Monoprix, Nocibé, Blissim, etc.) et d’une forte traction de son site de vente directe, Les Secrets de Loly s’affirme comme la référence du soin pour cheveux texturés naturels
  • En hypercroissance, la société double son chiffre d’affaires chaque année et affiche une rentabilité historique exceptionnelle

Opération

Après avoir développé avec succès la société, entièrement par autofinancement, la fondatrice souhaitait bénéficier de l’accompagnement d’un partenaire financier afin de donner aux Secrets de Loly les moyens de ses ambitions :

  • Accélérer le développement commercial
  • Accompagner son internationalisation
  • Structurer un comité de direction senior

Scalene Partners astratégiquement accompagné Les Secrets de Loly à chaque étape de sa réflexion,permettant i) de pérenniser son projet dedéveloppement,ii) d’identifierle meilleur partenaire pour son changement d’échelle

Valeur ajoutée apportée par Scalene Partners


Scalene Partners s’est positionné en véritable conseil stratégique et financier pour Kelly Massol et la Société afin d’écrire une nouvelle page de son histoire, aboutissant à i) une parfaite exécution dans un délai court, ii) un positionnement stratégique de l’actif éveillant l’intérêt marqué d’une dizaine d’investisseurs, iii) la prise de participation minoritaire du fonds Quilvest

Obtention d’une valorisation attractive, située dans la fourchette haute des niveaux de valorisation du secteur sans décote de taille ou de segment produits, permettant de i) maximiser la valeur des titres de Kelly Massol, ii) optimiser ses intérêts :

  • Accrétion de la valeur d’entreprise à la remise des offres fermes
  • Cash-out minimum au closing
  • Dilution limitée et intéressement des cadres clés