Rappel du contexte

Présentation

• Fondé en 2014 par Paul Morlet & Xavier Niel, Lunettes Pour Tous est un groupe intégré d’opticiens dont la raison d’être est de démocratiser la santé oculaire
• Fort de 23 points de vente, dont 3 en Belgique, la Société est un véritable disrupteur d’un marché vieillissant et se distingue par une proposition de valeur unique :
• i) La promesse d’une paire de lunettes en 30min grâce à un stock de plus de 400 modèles de montures en magasin et à un laboratoire dans chaque point de vente pour découper les verres et assembler les lunettes à la demande
• ii) Un modèle de distribution omnicanale se focalisant entièrement sur l’expérience client pour supprimer les frustrations des patients (test d’évaluation de la vue gratuit, tiers payant systématisé, prix attractifs)
• iii) Une maitrise fine et globale de la technologie permettant une efficience opérationnelle sans précédent dans le secteur : le stack logiciel, du logiciel de gestion des puces RFID au logiciel de vente et de facturation tiers-payant, est presque entièrement développé en interne
• iv) Une approche RSE ancrée dans l’ADN du Groupe qui consacre sa mission liée à l’accès à la santé oculaire (envoi d’opticiens du Groupe dans des pays faiblement développés pour tester la vue et fournir des lunettes gratuitement, gamme de montures entièrement recyclables appelée à devenir l’unique gamme dans quelques années)
  

Opération

• Lunettes Pour Tous se lance dans un nouveau chapitre de son histoire au travers d’une stratégie d’expansion, tant en France qu’à l’international
• Les actionnaires de la Société ont mandaté Scalene Partners afin de i) faire entrer au capital un actionnaire financier à même d’accompagner le Groupe dans son développement à l’international, ii) de sécuriser une partie du patrimoine du fondateur et de l’actionnaire historique et iii) de faire monter au capital les manager-clés de la Société

Accompagnement Scalene Partners

• Accompagnement dans l’identification et la mise en lumière des forces différenciantes de la Société qui en font un acteur unique dans un secteur atone d’innovation depuis de nombreuses années
• Organisation d’un process de vente à la dynamique compétitive intense dans un calendrier resserré
• Négociation de la documentation juridique clé, de la gouvernance et des mécanismes d’intéressement des managers à la performance de l’entreprise

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