Scalene Partners

Mbo&Co & Dentylis

September

2020

Santé

Sell Side

Financement

Conseil financier du second opérateur de centres dentaires lors d’une cession minoritaire à MBO & Co couplée à une augmentation de capital

Fondé en 2013 et basé à Paris, Dentylis est l’un des pionniers des centres de santé en France et l’un des derniers acteurs majeurs indépendants du secteur
Dentylis propose une offre complète de soins dentaires tels que l’implantologie, l’orthodontie ou encore la radiologie
En 2019, Dentylis réalisait un chiffre d’affaires de c. 35 M€ et comptait 590 employés parmi lesquels 291 praticiens
Le modèle des centres dentaires permet de répondre à la demande de la patientèle en diminuant les délais de traitement grâce à une optimisation du temps de travail des praticiens et une gestion administrative centralisée
En mars 2020, Dentylis a obtenu un financement bancaire de plusieurs millions d’euros

Dans le cadre de l’expansion du réseau de centres de santé, Dentylis souhaitait réaliser une opération capitalistique
Cette opération s’articulait autour d’une augmentation de capital et d’une cession minoritaire permettant à l’entreprise d’activer les leviers suivants :
Accélération de la croissance à travers l’arrivée d’un nouvel investisseur
Structuration et professionnalisation de l’équipe de management
Réalisation d’une partie du patrimoine professionnel des dirigeants

Scalene Partners a accompagné Dentylis en plaçant les aspects financiers, stratégiques et humains au centre de l’opération
Grâce à la mise en place d’un processus restreint, le fonds MBO&co est entré au capital de Dentylis permettant au fondateur de rester actionnaire majoritaire tout en finançant la croissance de l’entreprise et en monétisant une partie de son patrimoine professionnel
Présent au Conseil de Surveillance de Dentylis, Scalene Partners continue d’accompagner la société dans l’ensemble de ses réflexions stratégiques ainsi que ses problématiques de croissance externe et de financement