Rappel du contexte

Présentation

• Fondé en 2016, Mediprix est un groupe de services à destination des officines (pharmacies hors pharmacies d’hôpital) en France
• Le Groupe opère en tant que centrale d’achat pour ses adhérents et leur fournit également des outils digitaux (ERP, boutique en ligne, etc.) et un accès à un laboratoire en marque propre détenu en partie par les adhérents
• Fort d’une marque reconnue pour son engagement RSE, Mediprix se positionne comme un véritable accélérateur de rentabilité pour ses pharmacies-partenaires
• Véritable avant-gardiste des services BtoB aux pharmacies, Mediprix met en avant une nouvelle approche de la pharmacie en repensant les codes(devanture végétalisée, forte intégration phygitale, accent sur l’expérientiel au sein des pharmacies) pour fidéliser les patients et les pharmaciens

Opération

• Le Groupe est engagé dans un plan stratégique ambitieux avec une volonté de doublement du chiffre d’affaires en trois ans via notamment un développement du laboratoire propriétaire, la diversification de la gamme de services et une internationalisation de Mediprix
• A cette fin, les actionnaires-fondateurs souhaitaient s’associer à un partenaire financier afin de les accompagner dans cette nouvelle phase décisive pour le Groupe en leur fournissant une capacité tant financière qu’opérationnelle

Accompagnement Scalene Partners

• Identification et mise en valeur des grands enjeux du secteur de la pharmacie et de la parapharmacie
• Accompagnement dans la valorisation du Groupe et la compréhension des KPIs sectoriels
• Assistance tactique sur la négociation incluant notamment les grands principes de gouvernance et du Management Package
• Intervention avec les contreparties vendeurs dans le cadre d’un processus compétitif mené par Edmond de Rothschild et ayant réuni trois fonds d’investissement de place en phase II