Rappel du contexte

Présentation

• Fondée en 1995, Moorea Commerce Fruits est un grossiste primeur spécialisé (mini-légumes, haricots verts) implanté à Rungis et Perpignan​
• Historiquement centrée sur les mini-légumes et les haricots verts, Moorea s'est fortement développée en grande distribution (GMS), élargissant son offre pour la restauration en 2018 pour inclure des produits spécifiques pour la restauration, tels que germes, agrumes de niche et fleurs comestibles​
• Dirigée par Jean Nijdam (Président-Directeur Général) et Stéphanie Guerinot (Directrice Générale), Moorea a connu une croissance significative dans le secteur GMS, son chiffre d’affaires passant de 15,6 millions d’euros en 2019 à 26,7 millions d’euros en 2023 ​
• L’entreprise bénéficie d’une image de marque solide fondée sur la qualité irréprochable de ses produits, d’un personnel stable réunissant plus de 20 salariés répartis entre entrepôt et bureaux, et d’une implantation stratégique au Marché d’Intérêt National (MIN) de Rungis et à Perpignan

Opération

• L’opération s’inscrit dans une logique de rapprochement stratégique entre deux sociétés spécialisées dans l’import-export de produits frais, où le groupe Leofresh a procédé à l’acquisition de la société Moorea ​
• Ce rapprochement vise à unir les savoir-faire complémentaires des deux sociétés afin de renforcer leur position sur le marché et de consolider leurs relations commerciales avec les producteurs et les clients

Accompagnement Scalene Partners

• Négociations clés avec les cédants et le management sur les termes de la transaction et la structuration de l’offre dans le cadre d’un processus compétitif d’ouverture de capital ayant permis à Leofresh de concrétiser l’acquisition​

• Stratégie et pilotage d’une ouverture de capital compétitive, menée dans un calendrier resserré​

• Mise en place du processus de financement de l’opération, introduction de l’opportunité aux établissements bancaires et mise en relation avec les potentiels investisseurs​

• Conduite des négociations clés relatives à la documentation juridique, à la gouvernance et aux mécanismes d’intéressement des équipes dirigeantes à la performance future de l’entreprise

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