Rappel du contexte

Présentation

• Fondée en 2020 par Alexis et Martin Thiebaut, MyVariations est un leader français de la santé bucco-dentaire
• MyVariations révolutionne un marché dominé par des acteurs historiques, souvent lents à innover et éloignés des utilisateurs finaux, au travers d’un modèle unique et vertueux s’articulant autour de :
  
  • ‍Une gamme complète et cohérente pour l’utilisateur comprenant brosse à dent électrique, dentifrice, support moral, etc.
  • Une innovation continue, nourrie par l’écoute active et la co-construction avec sa communauté d’utilisateurs
  • Une stratégie de distribution sélective, physique et digitale, en partenariat étroit avec les sachants de la santé bucco-dentaire
  • Une stratégie marketing agile et efficace, conçue au plus près des attentes des utilisateurs‍
  • Un écosystème riche et collaboratif de centaines de milliers d’utilisateurs, de plus de 5 000 pharmacies, de nombreux dentistes et de l’UFSBD créé dans une logique d’amélioration collaborative continue, de pédagogie et de transparence
  • Un engagement fort en faveur de la durabilité avec des produits conçus pour minimiser leur impact environnemental

• Devenu le premier acteur newgen français, la Société a pour volonté d’étendre son modèle à l’Europe et en premier lieu en Espagne et Italie tout en diversifiant et pérennisant son sourcing

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Opération

• A un moment charnière dans la vie de la Société, ses actionnaires ont mandaté Scalene Partners afin de i) faire entrer au capital un actionnaire financier à même d’accompagner le Groupe dans son développement à l’international, ii) offrir une liquidité aux investisseurs historiques, iii) de sécuriser une partie du patrimoine des fondateurs et iv) de faire monter au capital les managers-clés de la Société

Accompagnement Scalene Partners

• Mise en avant des atouts différenciants de la Société dans un marché dominé par des acteurs historiques devenus davantage gardiens de leur position dominante qu’initiateurs d’innovation
• Stratégie et pilotage d’un processus de vente compétitif, mené dans un calendrier resserré et créant une dynamique de rivalité forte entre investisseurs potentiels
• Mise en place du processus de financement de l’opération, introduction de l’opportunité aux établissements bancaires et mise en relation avec les potentiels investisseurs
• Conduite des négociations clés relatives à la documentation juridique, à la gouvernance et aux mécanismes d’intéressement des équipes dirigeantes à la performance future de l’entreprise

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