L'opération

Présentation

• Fondée en 1958, Promosac-Médiprotec est une entreprise de négoce spécialisée dans les emballages et les équipements de protection individuelle (EPI), s’adressant principalement à des leaders de la distribution et de produits d’hygiène et d’entretien
• La société a développé un réseau de clients fidèles, séduits par sa fiabilité et sa réactivité, grâce à une équipe commerciale performante, des relations avec des fournisseurs flexibles et une logistique parfaitement maitrisée sur l’ensemble de la chaine de valeur
• Promosac-Médiprotec opère via un site de stockage de 20 000 m2 situé en périphérie parisienne
• En 2020, la société réalise un chiffre d’affaires de 50 M€

Opération

Le dirigeant souhaitait organiser la transmission de sa société en respectant plusieurs objectifs :

• Réorganiser la direction avec l’identification d’un futur PDG
• Monétiser son patrimoine professionnel tout en conservant une part minoritaire significative afin de profiter de la création de valeur future de la société
• Faire entrer au capital un acteur capable de déployer des capitaux importants dans le cadre de croissances externes mais disposant également d’une forte expertise sectorielle
• Ouverture du capital aux managers clés

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Cette opération s’est déroulé dans un contexte particulièrement mouvementé par des événements conjoncturels :

• Crise sanitaire du Covid-19
• Augmentation du coût des matières premières
• Augmentation du coût du fret depuis la Chine

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