Rappel du contexte

Présentation

• Fondée à Annecy par Hervé Bozon et Régis Lyard, ProTechnologies est l'acteur français de référence des logiciels et services à destination des centres de contrôle technique indépendants, éditeur d'un logiciel de contrôle indispensable à l'activité des centres

• La société propose une offre intégrée (logiciel réglementaire, gestion de centre, réservation en ligne, audits, formations, marketing digital) à environ 450 centres clients, avec une forte croissance portée par un modèle innovant combinant one-stop-shop et platform branding

Opération

• Hervé Bozon et les actionnaires souhaitaient adosser ProTechnologies à un partenaire de premier plan pour accélérer sa prochaine phase de croissance (conquête de nouveaux centres, développement européen), en étudiant aussi bien l'entrée d'un investisseur financier que l'adossement à un industriel

• Scalene Partners a été mandaté par l’actionnaire de ProTechnologies pour piloter l'ensemble du process sell-side (dual-track fonds / stratégiques), de la structuration jusqu'au closing. À l'issue d'un process compétitif, les actionnaires ont cédé 100 % du capital à SGS, leader mondial du TIC et premier acteur du contrôle technique en France (Auto Sécurité, Sécuritest)