Rappel du contexte

Présentation

• Fondé en 1921 et basé à Offranville, en Normandie, Rousseau est un leader français de la construction métallique spécialisé dans le déploiement de produits d’identité visuelle et d’équipements de l’espace public, en France et à l’international
• Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, Rousseau accompagne ses clients dans leur stratégie d’image de marque avec une gestion de projet clé en main, de la conception à la fabrication, l’installation et la maintenance de ses produits sur de vastes réseaux de distribution
• Son activité est organisée autour de quatre activités complémentaires:

1. Enseignes et habillage de façades commerciales : bandeaux, totem, etc.
2. Mobilier urbain : caissons d’affichage, abribus, abris-vélos
3. Charpente métallique et auvents : auvents IRVE¹, pétroliers et autoroutiers photovoltaïques, ombrières, etc.
4. Maintenance : prestations complémentaires de maintenance des abris assurées sur demande par la filiale RMGE

Opération

• Suite au LBO bis de 2017, les actionnaires de Rousseau ont mandaté Scalene Partners dans le cadre de i) la réorganisation opérationnelle de la direction, ii) l’entrée majoritaire d’un fonds d’investissement ou d’un acteur stratégique et iii) l’organisation du financement du LBO
• L’opération a suscité un vif intérêt de la part d’un grand nombre d’acteurs du Private Equity et d’industriels, avec la réception d’une dizaine d’offres de premier tour
• Dans ce processus concurrentiel, le fonds d’investissement Turenne Groupe, via son fonds Nov Relance Impact, accompagné par la BPI et deux actionnaires réinvestisseurs, a pris une part majoritaire dans le Groupe Rousseau aux côtés des managers afin de l’accompagner dans sa transition managériale et son déploiement stratégique futur orienté vers les enjeux d’avenir de mobilité douce et d’énergie renouvelable

Accompagnement Scalene Partners

• Capacité à intervenir dans des contextes opérationnels complexe : i) transition managériale et ii) intérêts divergents des actionnaires (sortants vs réinvestisseurs)
• Accompagnement dans la réorganisation managériale du Groupe via la nomination d’un nouveau Directeur Général et la montée en compétence de trois Directeurs généraux adjoints
• Négociation de la documentation juridique, de la gouvernance et des mécanismes d’intéressement des managers et cadres clés à la performance de l’entreprise