Conseil financier de Lunettes Pour Tous dans le cadre d’une augmentation de capital réservée à Etam Groupe
Rappel du contexte
Présentation
Fondé en 2014 par Paul Morlet et Xavier Niel, Lunettes Pour Tous (LPT) est un opticien français proposant un concept novateur de lunettes en 10 minutes, garantissant un avantage compétitif fort et une rupture face aux opticiens traditionnels
Entre 2014 et 2019, la société s’est développée de manière exponentielle. En 2019, le chiffre d’affaires de LPT s’élevait à c. 20 M€ pour un parc de 16 boutiques et près de 500 employés
Lunettes Pour Tous dispose du soutien stratégique et financier de Xavier Niel, actionnaire historique
Opération
LPT souhaitait faire entrer à son capital un acteur stratégique opérant sur le secteur retail capable de l’accompagner dans son développement et de fournir une expertise opérationnelle
Dans cette logique, LPT a engagé des discussions avec le Groupe Etam afin de sécuriser des emplacements premiums sur l’ensemble du territoire français
Le Groupe Etam disposait d’un important réseau de boutiques réparties dans toute la France
Cette opération avait pour objectif de combiner l’apport d’un acteur disposant d’une forte expertise retail au board de LPT et la densification du réseau national de boutiques (apport en nature)
Accompagnement Scalene Partners
Conseil stratégique et financier
Conseil financier
Réalisation des travaux de valorisation et d’un plan d’affaires détaillé
Refonte de la gouvernance et de l’actionnariat
Participation à l’ensemble des négociations avec les différentes parties prenantes de la transaction
Structuration financière de l’entrée au capital du Groupe Etam
Conseil stratégique
Négociations avec un acteur stratégique expert du secteur retail
Identification des futures synergies relatives au partenariat
Optimisation des intérêts de chacun des acteurs de la transaction
Valeur ajoutée apportée par Scalene Partners
Scalene Partners a permis l’entrée du Groupe Etam, grande entreprise familiale française à forte notoriété, au capital de LPT à hauteur de c. 20%
Un apport en nature de 27 boutiques destinées à être converties en boutique LPT
Un apport en numéraire de plusieurs millions d’euros