Jimmy Fairly & HLD
July
2021
Retail / Optique
Buy Side
Conseil financier du fonds d’investissement HLD dans le cadre du LBO majoritaire de Jimmy Fairly
Rappel du contexte
Présentation
- Créé en 2010, Jimmy Fairly est un opticien français proposant des montures haut de gamme à des prix abordables
- Depuis sa création, la société s’est efforcée de construire une très forte image de marque auprès d’une clientèle séduite par son positionnement premium et le design épuré de ses boutiques
- La société a connu une forte croissance grâce à son offre compétitive, son expérience client digitalisée et l’atmosphère tendance proposée dans ses boutiques
- En 2020, la société générait un chiffre d’affaires de c. 25 M€ à travers ses 56 boutiques situées dans les plus grandes villes de France
Opération
- Le fonds HLD a mandaté Scalene Partners afin de prendre une participation majoritaire dans Jimmy Fairly, accompagné par la direction de la société, réinvestissant une partie de ses recettes
- L’opération, menée par la banque d’affaire Lazard visait à organiser la sortie du fonds Experienced Capital (également actionnaire de Balibaris, Figaret, Le Slip Français…) et à réaliser une partie du patrimoine professionnel des dirigeants-fondateurs
Valeur ajoutée apportée par Scalene Partners
Scalene Partners a accompagné le fonds HLD en apportant son expertise sectorielle du marché de l’optique lors des négociations et des discussions internes ayant mené à la décision d’investissement du fonds
- Réalisation de supports de discussion et de recherches sur le marché de l’optique
- Participation à l’ensemble des négociations avec les différentes parties prenantes de la transaction
- Assistance tactique sur la négociation et l’établissement d’un prix d’acquisition reflétant les usages du secteur