LVMH & Jade Groupe
October
2021
Industrie / Luxe
Sell Side
Financement
Conseil financier d’une société de manufacture de précision du secteur du luxe, dans le cadre de son acquisition par le groupe LVMH
Rappel du contexte
Présentation
- Fondée en 2007, Jade Groupe est un groupe industriel produisant des pièces métalliques de haute précision pour les départements Maroquinerie, Joaillerie et Horlogerie des marques de luxe les plus prestigieuses, dont les Maisons du groupe LVMH (représentant c. 70% du chiffre d’affaires)
- Jade Groupe maîtrise toutes les étapes clés de la chaîne de la valeur, de la conception à l’usinage, et s’engage pleinement dans le processus de création au côté de ses clients
- En 2021, le groupe génère un chiffre d’affaires de c. 50 M€, avec c. 400 collaborateurs sur ses trois sites de production au Portugal, et son atelier Joaillerie parisien
Opération
- Affichant une croissance exceptionnelle et bénéficiant de relations commerciales pérennes avec les Maisons du luxe les plus emblématiques, le fondateur et dirigeant de Jade Groupe souhaitait initialement s’adosser à un investisseur financier par le biais d’un LBO minoritaire afin d’accélérer la croissance du groupe et structurer ses opérations
- Scalene Partners a mené un processus dual-track hautement concurrentiel entre plusieurs typologies d’acquéreurs, permettant de démontrer le fort rationnel stratégique de l’acquisition de Jade Groupe par un leader du secteur du luxe
Valeur ajoutée apportée par Scalene Partners
- Un accompagnement de longue haleine ayant permis aux actionnaires de Jade Groupe d’optimiser la valeur de leur participation (valorisation finale significativement supérieure aux premières offres indicatives reçues)
- Grâce à l’implication de Scalene Partners, Jade Groupe a pu sécuriser son développement industriel et son plan stratégique en s’adossant au premier groupe du Luxe
- Les négociations menées par Scalene Partners ont permis d’apporter une grande visibilité sur les prochaines étapes de l’actionnariat du dirigeant et fondateur, au cœur d’une intégration stratégique à très forte valeur ajoutée
- Scalene Partners continue d’accompagner le groupe Jade sur le long terme et contribue activement à son développement par croissance externe avec une première acquisition réalisée en juillet 2022